Es ya una realidad. La versión Salesforce Spring 2019 está disponible para todos los clientes, con todas las novedades y mejoras que, cada año, la firma incorpora a su plataforma. En esta ocasión, los responsables de Salesforce han decidido apostar por dotar a los clientes de una mayor personalización, al mismo tiempo que permite una gestión más eficaz e inteligente de datos, para permitir que todos los equipos de la organización puedan disponer de dicha información y aprovecharla de la mejor forma posible. Pero estos son solo algunos de los aspectos más destacados de las distintas notas que incluye esta versión. Vamos a repasar el resto.
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Más herramientas para adoptar Lightning Experience
La compañía ha puesto todo de su parte para que los clientes dispongan de todas las herramientas necesarias para dar el salto a Lightning Experience, que además presenta una interfaz completamente renovada. Ahora los usuarios pueden crear en su propia lista predeterminada una lista de favoritos, para que así puedan disponer de forma más inmediata de aquellos recursos que más utilizan. Esto se debe, entre otras cosas, a que esta herramienta se basa en la plataforma UI de Salesforce, lo que permite que la experiencia se adapte a nuestras necesidades y evolucione a medida que la utilizamos.
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A esto se suman opciones como Lightning Scheduler, que simplificará la programación de citas. Como novedad, también se amplía el límite de almacenamiento de datos, que pasa de 1 GB a 10 GB. Y por si fuera poco, esta nueva versión permitirá conservar los datos del historial de campo hasta 18 meses, y hasta 24 meses a través de la API. También se ha mejorado el apartado de las encuestas, que ahora se pueden traducir a distintos idiomas, al tiempo que se pueden añadir distintos tipos de preguntas, genera invitaciones a encuestas especificadas con fecha de caducidad, e incluso generar reportes personalizados. Todo ello para incrementar la productividad, para lo cual también se pueden controlar múltiples ventanas con utilidades emergentes y gestionar subfichas personalizadas en la aplicación de la consola.
Un nuevo producto: Salesforce Essentials
De la Unión de Sales Essentials y Service Essentials surge este nuevo producto, que permite la combinación de las herramientas de atención al cliente y ventas, para así poder gestionar de forma más eficiente tanto las negociaciones en curso como las solicitudes de asistencia que realicen los clientes. En este caso, para facilitar la adopción de Salesforce Essentials, podremos buscar los recursos sin necesidad de salir de Salesforce. Es más, si tenemos dudas, siempre podemos registrar un caso y recibir la ayuda de uno de los preparadores.
Además, Salesforce Essentials permite personalizar cada etapa del proceso de ventas. Desde el TOFU hasta el BOFU, para así garantizar el éxito de estos procesos. Otra de las novedades que incluye esta nueva versión es que se puede obtener la información necesaria para crear la mejor ruta para que el equipo disponga de los recursos mucho más fácilmente. De igual forma, es posible integrar un sistema de asistencia por voz externo para que el equipo pueda responder las llamadas desde la consola de servicio.
A través de Salesforce Essentials los administradores puedan agregar más licencias o reducir el número de estas, para así garantizar que cumple con las que su equipo tiene disponibles. Ya no es necesario mandar un email o llamar por teléfono a la compañía para adquirir más licencias, sino que se puede ejecutar directamente desde la plataforma. De igual forma, para responder ante las circunstancias en las que los equipos cambian, ampliándose o reduciéndose, se pueden activar o desactivar usuarios, al tiempo que se pueden asignar perfiles o conceder más o menos permisos, todo ello desde la página de ‘Usuarios’ que ha sido rediseñada.
Einstein, para trabajar de forma más inteligente
Con una mayor sincronización, una apuesta por la colaboración de todos los implicados y la inestimable ayuda de la AI, tanto los agentes como los administradores podrán realizar sus tareas de forma más eficiente. Gracias a las funcionalidades de Einstein Data Insights, podrás disponer de informes sobre ideas y sugerencias para promover ciertos contactos con clientes. Además, aprovechando el uso compartido de la información de la que disponemos junto con las métricas mejoradas de Einstein Activity Capture, junto con la Clasificación de Casos y los bots, las tareas se podrán realizar de forma más eficiente.
Quienes dispongan de la licencia para utilizar Sales Cloud Einstein podrán ver las puntuaciones que tienen los distintos clientes, para así ir directamente a los contratos que mejores oportunidades representan. Esto se debe a que Einstein analiza la enorme cantidad de datos que producen los clientes potenciales y se encarga de clasificarlos, de analizarlos y de ordenarlos para que sepas en todo momento cuáles son las personas más interesantes para tu negocio. Gracias a estas mejoras, el trabajo será mucho más preciso y, gracias a la labor de los bots, podremos conocer mejor cuáles son las necesidades de los clientes.
Einstein Prediction Builder, tras superar la fase beta, ya se encuentra disponible esta herramienta. Ahora es posible encontrar los detalles sobre la repercusión de cada predictor en la tarjeta de puntuación. Gracias a las mejoras que han implementado en esta producto, recibirás una notificación cuando las predicciones estén preparadas, y podrás construir estas de una forma más eficaz con un flujo de configuración más simple. A esto se suma que la nueva Einstein Case Classification a ayudar a los agentes de servicio a trabajar de forma más ágil, al poder disponer de datos de experiencias anteriores para completar ciertos valores en los nuevos casos.
Otras novedades de Salesforce Spring’19
A todas esta novedades se suman otras también llamativas como que Einstein Bots ahora cuenta con soporte para el canal de mensajes de texto SMS, o como que se puede integrar Salesforce con las cuentas de Gmail y Google Calendar, así como la cuenta de Microsoft, para así tratar de agilizar ciertas tareas.
Pero aún hay más. Gracias a Einstein Data Insight es posible detectar ciertos patrones en los informes, gracias a la inteligencia artificial, por lo que no es necesario agrupar, ni filtrar ni resumir. Así, se puede tener una visión general a partir de más de un reporte, y luego compartirlas en tableros de hasta 12 columnas. A esto se suma Financial Services Cloud, con este conjunto de aplicaciones que aúna datos, flujos de información y distintos paneles de control, podemos convertir los datos en información de forma rápida.
Por último, y haciendo hincapié en la personalización, la nueva versión de Salesforce incluye Marketing Cloud que ayuda a optimizar los costumer journeys. Independientemente de la procedencia de los datos, es posible crear una vista única de todos ellos, para así fijar planificar y optimizar las relaciones con los cliente en función de los objetivos comerciales. Además, el contenido personalizado se puede entregar desde cada canal y dispositivo en el momento adecuado, teniendo la posibilidad de medir el impacto de cada interacción para así optimizarlo en tiempo real. Esto hará que los responsables de las ventas tengan un mayor éxito y les permitirá agilizar los procesos.
Si quieres consultar el resto de notas sobre la nueva versión de Salesforce Spring’19, así como las últimas actualizaciones, puedes hacerlo a través de la web o a través de NTS Solutions.
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